Dluhopisový program zřízený v roce 2023 na 1.500.000.000,00 Kč
Dne 2. 2. 2023 vydala ČNB rozhodnutí pod č.j. 22023/014609/CNB/570, S-Sp-2022/000002/CNB/572, kterým schválila společnosti PORTIVA Automotive Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2023, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 4. 2. 2023. Vybrané emise z dluhopisového programu jsou zajištěny ručitelským závazkem mateřské společnosti skupiny EAG, společností EAG SE, a to na základě ručitelského prohlášení ze dne 1. 2. 2022. Zda příslušná emise je, či není tímto ručitelským závazkem zajištěna, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.
Dne 17. května 2023 schválila Česká národní banka 1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2023, a to rozhodnutím č. j. 2023/059219/CNB/570, S-Sp-2023/00032/CNB/572, které nabylo právní moci dne 19. května 2023. Znění dodatku je dostupné zde, znění rozhodnutí je dostupné zde.
Oznámení
K tomuto dluhopisovému programu aktuálně není zveřejněno žádné oznámení.
Ke stažení - k dluhopisovému programu:
Základní prospekt dluhopisového programu z roku 2023
(PDF, Size)
Rozhodnutí ČNB o schválení základního prospektu z roku 2023 ze dne 2. 2. 2023
(PDF, Size)
1. dodatek základního prospektu dluhopisového programu z roku 2023
(PDF, Size)
Rozhodnutí ČNB o schválení 1. dodatku základního prospektu z roku 2023 ze dne 17. 5. 2023
(PDF, Size)
Zástavní smlouva ke 100% podílu Petra Kratochvíla ve společnosti PK Share s.r.o.
(PDF, Size)
Zástavní smlouva ke 100% podílu Jakuba Šulty ve společnosti JS Share s.r.o.
(PDF, Size)
Zástavní smlouva ke 100% podílu Pavla Svoreně ve společnosti 90Venture s.r.o.
(PDF, Size)
Ručitelské prohlášení ze dne 4. května 2023
(PDF, Size)
Ke stažení - k emitentovi:
Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)
(PDF, Size)
Počáteční rozvaha emitenta
(PDF, Size)
Účetní závěrka emitenta k 31.12.2020
(PDF, Size)
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky emitenta k 31.12.2020
(PDF, Size)
Mezitímní účetní závěrka emitenta ke dni 30. 9. 2021 (neauditovaná)
(PDF, Size)
Účetní závěrka emitenta k 31.12.2021
(PDF, Size)
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky emitenta k 31.12.2021
(PDF, Size)
Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)
(PDF, Size)
Ke stažení - k ručiteli:
Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)
(PDF, Size)
Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020
(PDF, Size)
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020
(PDF, Size)
Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021
(PDF, Size)
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021
(PDF, Size)
Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)
(PDF, Size)
Ke stažení - smlouvy s administrátorem (CYRRUS a.s.)
Smlouva o umisťování investičních nástrojů
(PDF, Size)
Příkazní smlouva
(PDF, Size)
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
(PDF, Size)
Ke stažení - k agentu pro zajištění (CYRRUS CORPORATE SOLUTIONS, s.r.o.)
Smlouva s agentem pro zajištění
(PDF, Size)
Konečné podmínky Emise dluhopisů
V této části můžete nalézt všechny dokumenty vztahující se k jednotlivým dluhopisovým emisím emitenta. V případě potřeby se na emitenta můžete obracet na emailu info@portiva-af.cz
PRTV AF - I. 7,80 %/2026 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
Konečné výsledky veřejné nabídky
(PDF, Size)
PRTV AF - II. 8,70 %/2028 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o navýšení emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
PRTV AF & SMS finance – III. 8,20 %/2027 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o navýšení emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
PRTV AF & IDPM Investment - IV. 8,20 %/2027 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
PRTV AF - V. 7,80 %/2026
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
PRTV AF - VI. 8,70 %/2028
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
PRTV AF & SMS finance - VII. 8,00 %/2026
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
PRTV AF & SMS finance - VIII. 9,00 %/2028
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
PORTIVA AF a M&M Finance - IX. 8,30%/2027
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
DLUHOPISOVÝ PROGRAM ZŘÍZENÝ V ROCE 2020
Dluhopisový program zřízený v roce 2020 na 1.500.000.000,00 Kč
Dne 25.5.2020 vydala ČNB rozhodnutí pod Č.j.: 2020/062929/CNB/570, S-Sp-020/00007/CNB/572, kterým schválila společnosti Portiva Automotive Finance s.r.o. základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu z roku 2020, jehož doba trvání byla stanovena na 5 let a nejvyšší objem nesplacených dluhopisů vydaných v rámci dluhopisového programu na 1 500 000 000 Kč. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 23.5.2020. Na tento základní prospekt společnost vydala 2 navazující základní prospekty dluhopisového programu, které byly schváleny (i) dne 20. 5. 2021 rozhodnutím ČNB pod č.j. 2021/052349/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2021/00032/CNB/572, které nabylo právní moci 21. 5. 2021 a (ii) dne 1.2.2022 rozhodnutím ČNB pod č.j. 2022/010779/CNB/570, Sp. zn. S-Sp-2021/000103/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3.2.2022. Dne 26. 7. 2022 vydala ČNB rozhodnutí pod č. j. 2022/075493/CNB/570, S-Sp-2020/00071/CNB/572, kterým schválila 1. dodatek základního prospektu dluhopisů. Tímto dodatkem se zejména emitentovi umožňuje emitovat dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem na bázi 2T repo sazby. Dne 23. 12. 2022 vydala ČNB Rozhodnutí pod č.j. Č. j.: 2022/136703/CNB/570, Sp. zn.: S-Sp-2022/00113/CNB/572, kterým schválila dodatek č.2 základního prospektu dluhopisů. Tímto dodatkem emitent v dluhopisovém prospektu reflektoval nové významné skutečnosti vzniklé po schválení základního prospektu. Vybrané emise z dluhopisového programu jsou zajištěny ručitelským závazkem mateřské společnosti skupiny EAG, společností EAG SE, a to na základě ručitelského prohlášení ze dne 1. 2. 2022. Zda příslušná emise je, či není tímto ručitelským závazkem zajištěna, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách. S vybraními emisemi z dluhopisového prograu je spojeno právo investora za určitých podmínek směnit dluhopis za výnosové listy vydané společností EAG SE. Zda s dluhopisy příslušné emise je, či není toto právo spojeno, je stanoveno v příslušných konečných podmínkách.
Oznámení
K tomuto dluhopisovému programu aktuálně není zveřejněno žádné oznámení.
Ke stažení - k dluhopisovému programu:
Základní prospekt dluhopisového programu z roku 2020
(PDF, Size)
Rozhodnutí ČNB o schválení základního prospektu z roku 2020 ze dne 25. 5. 2020
(PDF, Size)
Navazující prospekt dluhopisového programu vydaný v roce 2021
(PDF, Size)
Rozhodnutí ČNB o schválení navazujícího základního prospektu z roku 2021 ze dne 20. 5. 2021
(PDF, Size)
Navazující prospekt dluhopisového programu vydaný v roce 2022
(PDF, Size)
Dodatek č. 1 základního prospektu
(PDF, Size)
Rozhodnutí ČNB o schválení dodatku č. 1 základního prospektu
(PDF, Size)
Dodatek č. 2 základního prospektu
(PDF, Size)
Ke stažení - k emitentovi:
Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)
(PDF, Size)
Ručitelské prohlášení
(PDF, Size)
Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020
(PDF, Size)
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020
(PDF, Size)
Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021
(PDF, Size)
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021
(PDF, Size)
Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)
(PDF, Size)
Ke stažení - k ručiteli
Etický kodex skupiny EAG (skupiny emitenta)
(PDF, Size)
Ručitelské prohlášení
(PDF, Size)
Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2020
(PDF, Size)
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2020
(PDF, Size)
Účetní závěrka ručitele ke 31.12.2021
(PDF, Size)
Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky ručitele k 31.12.2021
(PDF, Size)
Mezitímní účetní závěrka ručitele ke dni 30. 9. 2022 (neauditovaná)
(PDF, Size)
Ke stažení - smlouvy s administrátorem (CYRRUS a.s.)
Smlouva o umisťování investičních nástrojů
(PDF, Size)
Příkazní smlouva
(PDF, Size)
Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě
(PDF, Size)
Konečné podmínky Emise dluhopisů
V této části můžete nalézt všechny dokumenty vztahující se k jednotlivým dluhopisovým emisím emitenta. V případě potřeby se na emitenta můžete obracet na emailu info@portiva-af.cz
PORTIVA Automotive Finance I. 5 %/2023 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
Konečné výsledky veřejné nabídky
(PDF, Size)
PORTIVA Automotive Finance II. 6 %/2025 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
Konečné výsledky veřejné nabídky
(PDF, Size)
PORTIVA Automotive Finance III. 7 %/2027 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o navýšení emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
Konečné výsledky veřejné nabídky
(PDF, Size)
PORTIVA Automotive Finance IV. zero-coupon 6,7 %/2024 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o navýšení emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
Konečné výsledky veřejné nabídky
(PDF, Size)
PORTIVA Automotive Finance & SMS finance V. 6 %/2025 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o navýšení emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
Konečné výsledky veřejné nabídky
(PDF, Size)
PORTIVA Automotive Finance VI. 5 %/2024 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
Konečné výsledky veřejné nabídky
(PDF, Size)
PORTIVA Automotive Finance VII. 6 %/2026 Ukončeno
Konečné podmínky emise
(PDF, Size)
Rozhodnutí o ukončení emise
(PDF, Size)
Konečné výsledky veřejné nabídky
(PDF, Size)
PORTIVA Automotive Finance & SMS finance VIII. 6 %/2025 Ukončeno